Стая Новой Зари заражена людскими нано-технологиями, но слегка бракованными - они не передаются по воздуху. Это единственное, что спасло стаю Лунного Луча. На границах жесткий дозор, что бы не допустить зараженных  на свои земли. Единственное лекарство - редкие цветы - находится на Четвертом материке, но… Там есть третья стая,  весьма  немногочисленная, но свирепая и с полным отсутствием мозгов. Чтобы добраться до лекарства, двум стаям придется объединиться. Но захочет ли этого вожак Лунного Луча? Это зависит только от умений вожака располагать к себе других волков и убеждать их принять свою точку зрения. Тем временем, в стае Лунного Луча происходит заговор - Имейк  и несколько безликих волков хотят свергнуть Аль-фу. Икки пытается  отговорить брата от затеи, но едва не убита и уходит в сторонку. Почему она не пошла к Аль-фе, неизвестно. В стае переворот, вожак яростно защищает свое место, однако медведи, вдоволь порезвившись на Втором материке, идут напролом к двум стаям…Кто же выживет в исходе трех битв?